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申万医药产业发展明确利好

发布时间:2021-01-07 20:57:30 阅读: 来源:腻子厂家

事件:5月25日晚,国家药监局通报铬超标胶囊剂药品基本查清抽检结果并向社会公布。

药监局全面排查,所有铬超标药用胶囊药品全部下架、封存、召回并销毁,胶囊类药品质量得以保障,消费者信心将逐步恢复。铬超标药用胶囊事件发生后,药监局全系统全面开展对企业监督检查和产品抽检,截至5月24日,各级药品检验机构共抽验胶囊剂药品11561批次,铬含量在规定标准之内的合格产品10892批次,占94.2%,铬含量超标的不合格产品669批次,占5.8%。存在铬超标药品问题的生产企业254家,占全部胶囊剂药品生产企业的12.7%。问题胶囊产品全部立即下架、封存、召回并销毁措施,胶囊类药品质量得以保障,此事发生在药监局新局长尹力上任不久,反应快速并及时向社会公布,未来能较好地稳定消费者信心。

问题胶囊多涉廉价普药,部分上市公司上榜。国家药典标准规定铬含量的限量值为百万分之二,目的是严格禁止使用皮革制造药用胶囊。此次药用胶囊铬超标问题,原因是胶囊生产企业违法购买和使用由皮革生产的明胶制造药用胶囊。廉价普药是问题胶囊的重灾区,此类产品市场竞争激烈,价格低廉,空心胶囊在生产成本占有一定比重,皮革制造的胶囊有价格优势。涉及问题胶囊企业多为非上市公司及小企业,但有少部分大企业及上市公司:亚太药业(002370)、佛慈制药(002644)、西南药业(600666)、西南合成(000788)、鲁抗医药(600789)、康缘药业(600557)、通化东宝(600867)、黄石三九、白云山、联邦制药等。个别批次铬超标产品仍在复检,复验结果若与此次公布结果不一致,以复验后公布结果为准。

短期涉事企业股价承压并影响医药板块走势,但对制药行业利好,未来将向大企业集中。11年取最低价中标的安徽模式在全国大面积推开,普药产品价格一路走低,我们认为,此次毒胶囊事件可能是政府扭转药价政策的一个催化剂。此前,甘肃省提高普通大输液中标价、广东省提高基药招标限价即是地方政府有力的尝试,非基药招标沿用安徽模式可能性极低。短期医药板块虽然承压,但显然毒胶囊事件对制药行业是利好,加强质量监管将推动行业向大企业集中。

正在走出政策底和盈利底,短期看个股催化剂,板块走势下半年可以乐观。我们认为板块基本正在走出政策底和盈利底,短期取决于周期和成长的风格,目前紧跟个股催化剂,板块走势下半年可以乐观。大型普药企业经过一轮上涨,将等待统一定价催化剂;医药流通业的战略性整合明确,虽然医院占款财务费用承压,但宏观资金面改善和降息将缓解盈利压力,我们继续推荐国药、一致、科伦、双鹤,华润三九(000999)如果股价大跌,将是介入机会,黄石三九只是公司对子公司的管理问题。中长期而言,具备研发和品种优势(恒瑞、天士力(600535)、海正、人福)、品牌优势(白药、东阿、康美、江中)、整合优势(仁和、鱼跃)的企业将逐步胜出,建议继续持有,出现大幅下跌就是积极增持机会。

医药板块[板块指数:7546.17 涨跌:0.54%]

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