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京东开启全球路演强调三大优势

发布时间:2019-10-11 19:39:48 阅读: 来源:腻子厂家

据国外媒体报道,京东已开启全球投资者路演进程。

前述报道称,截至周一早上7点,京东单是从美国专业科技基金就吸引了足够的股票认购量来满足其发行要求。中国投资人、国际长期基金以及主权财富基金也参与了京东新股认购。

今日,《第一财经日报》记者从一位接近京东路演筹备工作的知情人士处证实了此消息。京东商城的最终发行价将于5月21日确定,并将于5月22日挂牌交易。

根据京东向美国证券交易委员会(SEC)提交了最新一版招股书显示,京东IPO定价区间为每美国存托凭证(ADS)16美元至18美元,最高筹集19.39亿美元

在发行量方面,京东此次IPO预计发行93,685,620股ADS,还将授予承销商最高14,052,840股ADS超额配售权,即最高发行量为107,738,460股ADS。

在融资额方面,以发行价上限18美元、最高发行量107,738,460股ADS计算,京东此次IPO融资额最高位19.39亿美元。

本报记者据此计算,在上市后市值方面,以发行价上限的18美元、总股本1,367,085,865股ADS计算,京东此次IPO后市值约为246.6亿美元。

京东上一次传出IPO消息是在去年4月,当时,在现金缺失、竞争对手围困、低利润和高管离职等不良信息的压力下,京东暂停上市。转而寻求第五轮融资,但这次融资金额并没有达到理想的价位。

事实上,今年2月底,来自华尔街投行人士的消息称,京东预路演遭遇冷场,在美国进行的多场与投资者见面沟通会没有取得预期效果。当时,美国投资机构对京东估值较低,反应冷淡,京东IPO局势比较被动。

主要原因之一是,虽然京东2013年营收增速为67%,但其尚未盈利。1月30日,京东递交的IPO招股书显示,2013年前九个月,京东实现净利润人民币6000万元,首次扭亏。和新浪微博一样,京东在首次扭亏后就迅速申请IPO的。

此后,腾讯入资则让京东缓解了部分压力。

今日,知情人士向本报记者透露,此次路演,京东主要在路演中强调三大优势:在移动端的优势、与阿里巴巴对手腾讯的资本合作,以及其物流网络。

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